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2019年中國球墨管供需結構變化

經歷了前幾年供給側改革洗禮后,國內球墨鑄鐵管行業迎來了較大變化:環保限產常態化、行業兼并重組加快,落后產能也不斷退出,球墨鑄鐵管價格也實現了由之前的大起大落到現在波瀾不驚的轉變,鋼企盈利能力改善,產品結構不斷優化升級,整個行業逐步向良性的可持續的方向發展。但與此同時,也存在諸多問題亟待解決:一方面,球墨鑄鐵管產能過剩的現狀仍然存在,另一方面,鐵礦石定價權的缺失及過度依賴進口讓國內球墨鑄鐵管行業在國際貿易市場總是陷于被動。球墨鑄鐵管價格 

今年以來,國內經濟面臨較大的下行壓力,在經濟增速下滑的背景下,一方面,政府推行積極的財政政策及寬松的貨幣政策對基建投資領域效果顯著,政策上基建補短板效果不斷呈現,加之房地產市場回暖,建筑用鋼需求不斷攀升,但同時,制造業的衰退讓球墨鑄鐵管行業的供給和消費結構發生了較大變化,而鋼價的居高不下也反向制約著相關制造業的發展。筆者通過對比供給和需求端的變化,簡要闡述今年國內鋼材消費結構的變化。一、 國內鋼材消費結構球墨鑄鐵管主要的下游為建筑、機械等行業,其中,建筑行業占比大,占整個鋼材消費量的55%左右。

建筑行業用鋼主要包括房屋工程和基建工程,房屋工程建筑又可分為住宅房屋、商業及服務用房屋和辦公用房屋三大類。其中,住宅房屋占比大,超過65%。基建工程主要包括鐵路建設、交通建設(公路、城市軌道、機場港口等)和能源建設(石化、電力等)等。工業行業用鋼主要集中在機械、汽車、船舶和輕工家電四大行業。二、 供給端1、 鋼企生產積極性提高 粗鋼產量驟增從2015年以來,我國粗鋼產量整體呈現逐級增長態勢,產量增長較為明顯,且增長逐漸加快。

據中國球墨鑄鐵管工業協會數據顯示,2019年1-7月,我國粗鋼產量為萬噸,同比增長%,遠高于去年同期增速%。但由于各鋼材品種鋼廠庫存、社會庫存消化壓力增加,鋼廠開始主動減產去庫,7月粗鋼產量增速為%,增速有明顯下滑的跡象。粗鋼產量大增一方面反映在地條鋼等落后產能取締后,球墨鑄鐵管行業需求向正規產能轉移,且在效益好轉的下,球墨鑄鐵管企業生產積極性也明顯提升,另一方面,用鋼需求的增長是粗鋼產量增長的源動力。線材方面,產量增速在6月達到歷史高位后,七月產量增速有所下滑。球墨鑄鐵管價格 

據中鋼協數據顯示,2019年1-7月,我國線材產量為9123萬噸,同比增長%,占同期我國粗鋼產量比重的%,而去年同期線材產量占粗鋼產量為%,占比略有提高。2、 熱卷產量小幅增長 冷軋占比下降熱軋板卷方面,產量增速較去年雖有所提高,但增速明顯低于建筑鋼材。2019年1-7月,我國熱卷產量為萬噸,同比增長2%,占同期我國粗鋼產量比重的%,而去年同期熱卷產量占粗鋼產量為207%,占比則有所下降。作為熱卷的下游產品,冷軋薄板廣泛運用于汽車及家電制造等領域,其增減在一定程度上能反應國內制造業的興衰。

國內冷軋薄板產量增速在今年2月開始出現斷崖式下滑,并連續多月增速下降, 6月環比產量出現大幅下降。據中鋼協數據顯示,2019年1-7月,我國冷軋薄板產量為萬噸,同比增長%,占同期我國粗鋼產量比重的34%,去年同期線材產量占粗鋼產量為3.37%,占比有所下降。3、 中厚板產量增速尚可 三季度下滑趨勢漸顯中厚板方面,上半年產量較去年同期明顯增長,但6月中下旬開始產量明顯下降。截至2019年9月9日,我國中厚板產量為4471萬噸,同比增長3.81%,增速略高于熱卷,但遠低于建筑鋼材,從近一期的產量數據及周期性變化規律來看,四季度中厚板產量或將大幅萎縮。

三、 需求端1、 固定資產投資穩定增長 基建補短板效果顯著城鎮固定資產投資包含鐵路、水利、公路、機場、電網等基礎設施投資,作為國民經濟發展的重要參考指標,近年來我國城鎮固定資產投資完成額整體呈現逐年增長的態勢,但增速近卻呈現逐年下降態勢。2、 住房不炒 地產仍強勢不改近年來,房地產開發在政策高壓下“艱難前行”,但縱然如此,房地產領域各項數據表現卻相當搶眼,全國房地產新開工面積及城鎮房地產開發投資額均保持高速增長態勢。

全國房地產新開工面積方面,據數據顯示,2015年全年新開工面積均處于負增長態勢,而自2016年年初開始,增速出現暴增,而后呈現逐年高速增長趨勢,截至2019年1-7月,全國房地產新開工面積同比增長9.5%。而城鎮房地產開發投資額表現更為突出,增速逐年加快,增量逐年放大,截至2019年1-7月,城鎮房地產開發投資額同比增長10%。房地產投資增速超預期也是今年建筑用鋼增長的主要因素之一。四、總結與展望整體而言,今年國內球墨鑄鐵管供應格局呈現“長強板弱”局面,換言之,球墨鑄鐵管消費結構呈現以螺紋鋼、高線為主的地產基建用鋼強于以板材為主制造業用鋼。

“長強板弱”主要體現在長材產量與需求增幅高于扁平材,價格振幅大于扁平材,且在經濟下滑壓力下分化更加明顯。面對經濟增速下滑,穩增長自然是第一要務。在國際貿易領域單邊主義盛行的情況下,出口增長難有起色,而消費進一步增長缺乏動力,在政策導向上,基建投資仍是穩增長的定海神針,因而今年基建及房地產領域用鋼量大幅增長,而制造業受出口及消費增速下滑影響,制造業領域用鋼增速則相應下降。對于隨后的四季度,筆者認為,短期內經濟仍難以回暖,隨著積極的財政政策及寬松的貨幣政策逐步推出,基建及房地產領域用鋼需求將繼續發揮首要貢獻,而制造業由于資金注入及政策偏倚,四季度在一定程度上有望回暖,但對于整體供需格局而言,“長強板弱”的形勢仍難改變。

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